但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎饰）出现，下半告诉他们菊井才是背后的黑手。
天凤见海龙安全归来，年亚十分惊喜，她从海龙手中接过刻有宁字样的匕首，顿时明白是华云吾怕海龙成了宁家的女婿，才派人暗杀海龙的。太光宁飞鸿也明白了一切。
宁飞鸿奖赏了海龙，伏市命华云吾干掉娇妹。场需这使华云吾非常妒忌。蒙面人是鼓宣的女儿娇妹，求劲她是为报杀父之仇而来，娇妹的未婚夫是翠姑的儿子海龙。
下半翠姑含辛茹苦地将娇妹和海龙抚养成人。民国初年的天津，年亚社会动荡不安。
华云吾在处决娇妹之前向她提出，太光若能拿出宁飞鸿的人头就可换回性命。
宁飞鸿企图用父子情来感化海龙，伏市被翠姑、海龙和娇妹击毙。幸得一乔装少女相助，场需终将淑子抓护。
黄目睹会中荒淫丑事，求劲正欲抓负责人淑子之时，遭暗袭。下半黄天行是位疾恶如仇并身怀绝技的青岛市名探。
雷英此次前来，年亚一为收集不法组织的罪证，二为替姐姐报仇。芳英乃是女警，太光不幸为赵陷害而牺牲。
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